Podstawowe założenia naszej polityki inwestycyjnej to minimalizacja ryzyka oraz dobór instrumentów na podstawie rzetelnej i wnikliwej analizy fundamentalnej. Zamierzamy je kontynuować i utrzymać dotychczasową modelową alokację aktywów:
| Rodzaj inwestycji: |
Udział procentowy: |
| Dłużne papiery skarbowe |
50% |
| Dłużne papiery innych podmiotów |
10% |
| Papiery wartościowe z prawem do kapitału (akcje) |
30% |
| Lokaty bankowe |
5% |
| Inne aktywa |
5% |
Efektywne inwestowanie to osiąganie jak najwyżej stopy zwrotu przy założonym poziomie ryzyka. W celu jak największego ograniczania ryzyka polityka inwestycyjna Generali OFE charakteryzuje się znacznym zaangażowaniem w najbezpieczniejsze papiery wartościowe, jakimi są obligacje skarbowe oraz depozyty w bankach o bardzo dobrej kondycji finansowej i wysokiej wiarygodności. W części akcyjnej nasi specjaliści starają się utrzymać odpowiednią dywersyfikację ilościową i sektorową portfela, opierając swoje decyzje inwestycyjne na dokładnej analizie sytuacji fundamentalnej spółek.
Wyniki inwestycyjne Generali OFE świadczą o tym, że przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia inwestycyjna jest bezpieczna i należy do jednych z najbardziej efektywnych na rynku. Dowodem na to jest rosnąca liczba naszych Klientów, którym dziękujemy za przystąpienie do Generali OFE i okazane nam w ten sposób zaufanie.
Drukuj
Poleć znajomemu
