Aktualne Formularze Obsługowe 2012

 

Za pośrednictwem formularzy obsługowych możliwe jest przekazywanie dyspozycji, dotyczących zawarcia umowy ubezpieczenia bądź zmian w umowach ubezpieczenia.

Informacja dot. zmiany nazw Funduszy - dotycząca wyłącznie programu OmniProfit. 

Poniżej dwa nowe Formularze, obowiązujące od dnia 8 lutego 2012, ze zmienionymi nazwami funduszy UFK:  

1. Formularz wypłaty dla umów z UFK - wypłata zgromadzonych środków na koncie polisy

2. Formularz zmian w funduszach: alokacja/podział/przeniesienie  - zmiana w sposobie alokacji składki regularnej lub przeniesienie jednostek pomiędzy wybranymi funduszami, wskazanie sposobu alokacji składki dodatkowej.

Poniżej aneksy, obowiązujące od 8 lutego 2012 r.:

1) Aneksy do OWU

W związku ze zmianą nazw funduszy zmianie uległy zapisy OWU w zakresie "Tabeli opłat i limitów" oraz "Załącznika nr 1 do zasad lokowania środków UFK"
Do przekazywanych Klientom od 8 lutego 2012 r. OWU - prosimy o wydruk i dołączanie Aneksów.

Do zamawianych przez Państwa OWU z magazynu będą dołączane wydrukowane Aneksy.
Po wyczerpaniu zapasów magazynowych - OWU będą wydrukowane jako tekst jednolity.

a) OmniProfit ze składką regularną
b) OmniProfit ze składką jednorazową

2) Formularze uzupełniające do wniosków:

Wnioski dotychczasowe będą wykorzystane do wyczerpania zapasów. W przypadku wybrania przez Klienta funduszu, którego nazwa zmieniła się, należy dołączyć formularz uzupełniający z nową nazwą UFK do dotychczasowego wniosku. 
Po wyczerpaniu zapasów magazynowych - zostaną wydrukowane nowe wnioski.

a) dla OmniProfit - składka regularna
b) dla OmniProfit - składka dodatkowa

Pozostałe Formularze Obsługowe: 

Formularz zmian w polisie - zmiany m.in: nazwiska, adresu, dokumentu tożsamości, uposażonych oraz zmian dotyczących warunków umowy ubezpieczenia.

pobierz

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada b.r. zostaje wprowadzony nowy formularz Oświadczenie o stanie zdrowia ->tu pobierz, który zastąpi dotychczas stosowany druk.

Niniejsze Oświadczenie będzie załącznikiem do Formularza zmian na polisie i jest wymagane dla zmian rocznicowych typu:

• podwyższenie sumy ubezpieczenia;

• dokupienie umów dodatkowych.

W okresie przejściowym, tj. do końca listopada b.r. nadal będą przyjmowane oświadczenia starego typu, jednakże prosimy o ich wycofywanie z obiegu i stosowanie nowego formularza.

Począwszy od 1 grudnia b.r. wypełnione oświadczenia o stanie zdrowia na starych drukach nie będą przyjmowane do realizacji.

Zgoda do obciążenia rachunku - skorzystanie z formy płatności, jakim jest polecenie zapłaty.

pobierz

Odwołanie zgody do obciążenia rachunku - zaprzestanie opłacania umowy za pośrednictwem polecenia zapłaty.

pobierz

Formularz dot. przekształcenia w ubezpieczenie bezskładkowe i zawieszenie opłacania składek - zgłoszenie dyspozycji zawieszenia opłacania składek lub przekształcenia ubezpieczenia w bezskładkowe.

pobierz

Karta wzorów podpisów - wymagana w przypadku, kiedy Ubezpieczającym jest firma.

pobierz

Formularz dot. przeksięgowania - dotyczy przeksięgowania środków z rachunku składki dodatkowej na poczet zaległych składek regularnych

pobierz

Uzupełnienie do wniosku - druk wypełniany w sytuacji uszczegółowienia/sprostowania danych zawartych w złożonym wniosku o ubezpieczenie

pobierz

Formularz Pełnomocnictwo - upoważnienie dla osoby trzeciej do wykonywania czynności pośrednictwa w zarządzaniu polisą inwestycyjną

pobierz

Dodatkowo zamieszczamy wszystkie formularze, związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

* Formularz dotyczący indentyfikacji wpłacającego;

* Formularz oceny ryzyka

* Oświadczenie osoby fizycznej mającej stałe miejsce zamieszkania poza terytorium RP w sprawie zajmowania eksponowa-  nego stanowiska politycznego;

* Formularz dotyczący beneficjenta rzeczywistego.

Do przeglądania formularzy niezbędny jest program umożliwiający otwarcie pliku PDF, np. Adobe Reader, który bezpłatnie można pobrać z serwisu Adobe.

W celu ułatwienia korzystania z formularzy zamieszczamy również wzorce dla wypełniania wniosków i formularzy we flashu: